Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие и часто доверяло запутанные дела, где другие терялись. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: после каждой ночи находят изувеченные тела, и следы то напоминают звериные, то человеческие.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего, что он сам начинает к ней тянуться. Теперь следователю придётся выбирать между долгом и чувствами, пока город живёт в страхе.