Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После гибели агента в одном из проваленных рейдов Устюжанин заподозрил измену среди своих. Однако вместо помощи его отстраняют от дел, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они ведут опасные игры. А еще ходят слухи, что прежние лесничие бесследно исчезали...